Negócios

EZ Tec (EZTC3) suspende IPO de controlada EZ Inc

A EZ Tec (EZTC3) anunciou nesta terça-feira (10) que suspendeu pelo prazo de até 60 dias úteis a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da subsidiária, EZ Inc.

Conforme a companhia, a Interrupção do IPO decorre da volatilidade dos mercados brasileiro e internacional verificada desde o protocolo da oferta em 14 de agosto de 2020.

A EZ INC Incorporações Comerciais é braço de imóveis comerciais da EZ Tec.

História da EZ INC

A EZ INC foi constituída em 2019 e é uma incorporadora comercial com um modelo de negócio de ciclo longo. Em 2020, a Eztec transferiu seus ativos de incorporação comercial à EZ INC.

A Eztec atua com exclusividade no Estado de São Paulo, com foco na região metropolitana, área que reúne 39 municípios. Com 41 anos de experiência no setor, a Eztec  já lançou 147 empreendimentos, sendo 11 comerciais.

Desde 2007, a Eztec  lançou um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,3 bilhão em empreendimentos comerciais.

A atuação da EZ INC inclui a aquisição de terrenos, desenvolvimento do projeto arquitetônico e de engenharia e contratação da construção. Assim, o ciclo compreende desde a incorporação, o gerenciamento da locação do empreendimento até a venda.

“Após a venda, reciclamos o nosso capital por meio do investimento em novos terrenos, reiniciando o ciclo. Tanto a locação quanto o momento da alienação são peças chave no modelo de negócio da EZTEC, do qual fazemos parte”, diz a empresa.

Após o lançamento do empreendimento, a empresa aluga as lajes das torres comerciais ou as torres, e aliena os empreendimentos. O aluguel permite manter o fluxo de caixa e a receita, além de gerar valor agregado no momento da venda. “Enquanto a venda realizada no momento oportuno e de forma estratégica, nos permite atingir a rentabilidade e lucratividade esperada, bem como a reciclagem do portfólio e início de um novo ciclo de investimento”, diz a EZ INC.

Além da atuação focada em torres corporativas de alto nível, a EZ INC enxerga uma abertura no mercado de galpões logísticos e industriais. Isso justifica a expansão dos negócios nesse setor que represente 15% do atual portfólio.

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Principais números

No prospecto preliminar enviado à CVM a EZ INC apresenta os dados financeiros dos últimos anos da EZTEC.

  • O portfólio de imóveis comerciais totaliza um landbank com VGV de R$ 2,8 bilhões até 30 de junho de 2020.
  • Ebitda(lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 8,2 milhões em 2019. No ano anterior foi R$ 4,8 milhões.
  • A receita líquida da EZTEC atingiu R$ 21,4 milhões no ano passado. Em 2018 foram R$ 23,2 milhões e, em 2017, R$ 23,3 milhões.
  • Em junho de 2020,  o patrimônio líquido era de R$ 484 milhões.

Sobre o IPO

O pedido de IPO da EZ INC foi feito à B3 em 14 de agosto. A empresa quer ser listada no Novo Mercado. Mas detalhes da oferta, como prazos e valores, ainda não foram divulgados.

A empresa fará apenas oferta primária de ações.

A oferta será coordenada pelo Banco BTG Pactual e pelo Banco Itaú BBA.

No prospecto preliminar enviado à CVM a empresa elencou os diversos objetivos a longo prazo:

Aquisição de novos terrenos e lançamento de novos empreendimentos; atuação em galpões logísticos e industriais; e desenvolvimento de torres corporativas de alto padrão.

Fonte: Eu Quero Investir

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