Oferta pública inicial (usualmente referida como IPO, do inglês Initial Public Offering) é um tipo de oferta pública em que as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela primeira vez. É o processo pelo qual uma empresa se torna numa empresa de capital aberto.
A EZ Tec (EZTC3) anunciou nesta terça-feira (10) que suspendeu pelo prazo de até 60 dias úteis a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da subsidiária, EZ Inc.
Conforme a companhia, a Interrupção do IPO decorre da volatilidade dos mercados brasileiro e internacional verificada desde o protocolo da oferta em 14 de agosto de 2020.
A EZ INC Incorporações Comerciais é braço de imóveis comerciais da EZ Tec.
História da EZ INC
A EZ INC foi constituída em 2019 e é uma incorporadora comercial com um modelo de negócio de ciclo longo. Em 2020, a Eztec transferiu seus ativos de incorporação comercial à EZ INC.
A Eztec atua com exclusividade no Estado de São Paulo, com foco na região metropolitana, área que reúne 39 municípios. Com 41 anos de experiência no setor, a Eztec já lançou 147 empreendimentos, sendo 11 comerciais.
Desde 2007, a Eztec lançou um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,3 bilhão em empreendimentos comerciais.
A atuação da EZ INC inclui a aquisição de terrenos, desenvolvimento do projeto arquitetônico e de engenharia e contratação da construção. Assim, o ciclo compreende desde a incorporação, o gerenciamento da locação do empreendimento até a venda.
“Após a venda, reciclamos o nosso capital por meio do investimento em novos terrenos, reiniciando o ciclo. Tanto a locação quanto o momento da alienação são peças chave no modelo de negócio da EZTEC, do qual fazemos parte”, diz a empresa.
Após o lançamento do empreendimento, a empresa aluga as lajes das torres comerciais ou as torres, e aliena os empreendimentos. O aluguel permite manter o fluxo de caixa e a receita, além de gerar valor agregado no momento da venda. “Enquanto a venda realizada no momento oportuno e de forma estratégica, nos permite atingir a rentabilidade e lucratividade esperada, bem como a reciclagem do portfólio e início de um novo ciclo de investimento”, diz a EZ INC.
Além da atuação focada em torres corporativas de alto nível, a EZ INC enxerga uma abertura no mercado de galpões logísticos e industriais. Isso justifica a expansão dos negócios nesse setor que represente 15% do atual portfólio.
Principais números
No prospecto preliminar enviado à CVM a EZ INC apresenta os dados financeiros dos últimos anos da EZTEC.
- O portfólio de imóveis comerciais totaliza um landbank com VGV de R$ 2,8 bilhões até 30 de junho de 2020.
- O Ebitda(lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 8,2 milhões em 2019. No ano anterior foi R$ 4,8 milhões.
- A receita líquida da EZTEC atingiu R$ 21,4 milhões no ano passado. Em 2018 foram R$ 23,2 milhões e, em 2017, R$ 23,3 milhões.
- Em junho de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 484 milhões.
Sobre o IPO
O pedido de IPO da EZ INC foi feito à B3 em 14 de agosto. A empresa quer ser listada no Novo Mercado. Mas detalhes da oferta, como prazos e valores, ainda não foram divulgados.
A empresa fará apenas oferta primária de ações.
A oferta será coordenada pelo Banco BTG Pactual e pelo Banco Itaú BBA.
No prospecto preliminar enviado à CVM a empresa elencou os diversos objetivos a longo prazo:
Aquisição de novos terrenos e lançamento de novos empreendimentos; atuação em galpões logísticos e industriais; e desenvolvimento de torres corporativas de alto padrão.
Fonte: Eu Quero Investir
